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　　公司发布2023年半年报。公司2023H1达成营收6.32亿元，同比增长0.55%；归母净利润1.42亿元，同比增长89.94%；扣非后归母净利润0.41亿元，同比下落36.30%。其中，单二季度营收2.38亿元，同比下落27.39%；归母净利润1.05亿元，同比增长171.83%；扣非后归母净利润0.21亿元，同比下落36.25%。

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事件点评：

　　事迹端，23H1公司营收增长放缓，主要系电信商场10GPON家具价钱镌汰，同期国内数通商场需求不足预期所致；利润端，23H1公司归母净利润大幅增长，主要系迥殊常性损益带来的投资收益较高，同期公司研发用度普及，对扣非后归母净利润形成一定影响。盈利智商来看，10GPON家具占比提高且价钱镌汰，拉动公司毛利率与扣非净利率向下，而跟着10GPON统统这个词达成原材料国产化，将来毛利率将有所企稳。

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　　公司加大研发插足，高速硅光家具与CPO家具有望为公司提供新增长动能。分商场来看，1）电信商场短期10GPON家具国内降价影响毛利水平，下半年后有望趋稳，同期国外光纤入户渗入率连续普及，利于公司导入；2）数通商场方面，公司加强研发，2023H1研发开销3,412.34万元，同比增长18.33%，占营收5.40%，相较上期提高0.81pct；2023H1公司与镭芯光电共同推出可用于共封装光学（CPO）范畴的多光纤外置光源（ELS）模块，800G数通硅光模块与CPO家具有序鼓动，有望成为公司恒久新增长点。

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　　盈利预测、估值分析和投资提议：展望公司2023-25年归母公司净利润

　　2.2/2.3/2.7亿元，同比增长14.5%/5.3%/13.9%，对应EPS为0.78/0.82/0.93元，PE为35.8/34.0/29.9倍，初度隐蔽给以“买入-B”评级。

风险教唆：

　　行业最终客户需求波动的风险：公司家具主要用于光通讯齐集基础格局。行业需求主要来自于电信运营商和数据中心运营商的开导投资，在将来数年内这两部分投资均可能出现波动，从而影响对光电子器件的需求，进而影响公司见识事迹和财务气象。

　　家具毛利率下落的风险：光器件行业竞争较为充分横暴，下搭客户相对集合度较高。行业内大广阔家具价钱呈下落趋势，公司为争取更高商场份额也需要采选一定经由的主动降价循序，而公司里面捏续镌汰资本的奋发受制于原材料资本、东谈主工资本和处理遵守普及空间等身分制约，不一定偶然达到商场降价的幅度。若将来出现商场竞争捏续加重、商场需求发生紧要不利变化、资本优化循序成果不足预期等情形，可能导致公司将来毛利率出现下落的风险。

　　时刻升级换代的风险：公司所处的光通讯行业属于时刻脱手的行业，时刻翻新和迭代节律较快。公司现存家具和时刻平台可能被新时刻或新家具所替代而导致需求下落，公司的研发容貌可能因商场需求发生变化或遭遇时刻隔断弗成获胜完成，导致公司弗成跟上行业时刻发展，进而对公司见识情况产生不利影响。

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　　客户集合度较高的风险：2022年，公司来自前五大客户的销售收入占贸易收入比例为88.83%，下搭客户集合度较高。若后续新家具未能通过主要客户认证，则会对公司的坐褥见识及盈利智商产生一定不利影响。若主要客户的坐褥见识气象或家具需求发生紧要不利变化，将可能影响公司与主要客户配合的可捏续性，若是公司难以在短期内开导具有一定需求范围的新客户，则可能对公司见识事迹产生不利影响。此外，客户集合度较高可能导致公司关于卑劣部分客户的依赖经由较高，影响公司与客户的洽商力度和议价智商，进而影响到公司见识的牢固性和盈利性。

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　　大股东减捏风险：7月21日，公司捏股5%以上股东朱伟过甚妃耦拟减捏筹办不超3.22%股份。若后续公司大股东连续减捏或减捏股份比例增多，将可能给公司带来一定负面影响。

据卫星通讯社报道太平洋在线色碟，俄罗斯国防部发言人称：“南部军区的苏-34战斗轰炸机用所携带的制导武器对乌克兰军队的第三独立空中突击旅在‘顿涅茨克人民共和国’的2个临时部署点进行了打击。”

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